Это мультфильм про рыжую девчонку Машу, лет пятнадцати, которая ни с кем не дружит в классе. Однажды она узнала что каждые 10 лет в галактике появляется волшебный орех Кракатук, который исполняет только одно желание, и случается это в новогоднюю полночь.

И вот, когда этот орех снова упал на землю, Маша нашла его. За ней следили две крысы по имени Дик и Ник. Когда Маша принесла его домой, она начала уменьшатся, и у неё дома в ёлке образовался проход в сказочную страну. Но крысы украли у неё орех и прыгнули в проход. Потом игрушки Маши ожили и стали догонять крыс, прыгнув за ними в сказочную страну. Там игрушки превратились в людей. Плюшевый медведь стал толстым парнем в бейсболке по имени Михей. Деревянная кукла Буратино превратилась в худого парнишку с рогаткой - Борьку. А механический робот стал блондином Гошей. Крысы тоже превратились в двух парней - Ника и Дика, и побежали в замок императора. 

Когда Маша и её друзья дошли до деревни, они увидели, что там растут очень большие ягоды, а крысы в человечьей шкуре грабят народ. Люди им рассказали, что Император посадил на цепь само «Солнце нации», и оно светит так, как он пожелает - круглые сутки. А при свете спать нельзя. И когда народ не спит, он работает, а когда он работает - его грабят.

Друзья поссорились из-за Маши и разошлись в разные стороны. Но в это время в небе летели Ник и Дик, чтобы найти Машу и украсть орех вместе с ней самой. Они схватили Машу в сеть и понесли в замок к императору.

Когда друзья увидели, что случилось с Машей, они пошли её спасать. В замке Гоша зашёл в библиотеку и из старой книги узнал, что он - бывший принц Джордж, у которого крысы захватили королевство. Ожившее изображение сказочника рассказало Гоше, что он был отправлен в мир Маши в виде игрушки, чтобы получить Кракатук и спасти своё королевство от крыс.

Гоша смог отобрать у императора орех, но оказалось, что главные трудности ещё впереди. Друзьям не удалось выйти живыми из сказочной страны. Маша осталась одна. Но волшебный орех теперь был у неё! Как вы думаете, какое желание загадала Маша?

Этот мультфильм мне очень понравился: у него интересный сюжет и полно смешных эпизодов. Например, Михей выбил одному врагу зуб, и на зубе было написано «От Тимура Бекмамбетова». А когда Ник и Дик летели в махолёте, рядом летела утка и хотела есть, Ник кинул ей в рот гайку, утка от тяжести стала падать вниз, но потом поднялась и пукнула, а гайка прилетела Нику в лоб.